SPY oder IVV: wie groß ist die Überschneidung

Gemessen an 26 Jahren Tageskursen: dieselben Positionen, in denselben Anteilen, unter zwei Namen.

Gemessen am 17.9.2026

Jedes Unternehmen, das wir in ihnen sehen können, halten beide — mit demselben Gewicht bis auf die Nachkommastelle: ein Korb, nicht zwei.

Die Unternehmen, die beide halten

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
NVDA	8,1 %	SPY 4,0 % · IVV 4,0 %
AAPL	7,0 %	SPY 3,5 % · IVV 3,5 %
MSFT	5,7 %	SPY 2,8 % · IVV 2,8 %
GOOGL	5,4 %	SPY 2,7 % · IVV 2,7 %
AMZN	3,8 %	SPY 1,9 % · IVV 1,9 %
AVGO	2,6 %	SPY 1,3 % · IVV 1,3 %
META	1,9 %	SPY 0,9 % · IVV 0,9 %
MU	1,6 %	SPY 0,8 % · IVV 0,8 %

Ein Fonds veröffentlicht nur seine größten Positionen, daher reicht diese Messung an 38 % des Geldes heran. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Ihre täglichen Schlusskurse stimmen nicht exakt überein (99 % der Tagesbewegungen im Gleichschritt, 100 % auf Wochenbasis). Das liegt daran, dass die beiden Notierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Umfang gestellt werden, nicht daran, dass die Fonds Unterschiedliches halten.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
SPY	55 %	19 %
IVV	55 %	19 %
Beide, halbe-halbe	55 %	19 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
SPY	50 %	50 %	1,00
IVV	50 %	50 %	1,00

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: SPY + IVV
2000-05-19 to 2026-09-17 · 6,620 trading days · USD

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by SPY, IVV.

SPY carries 50% of the risk on its own.
Volatility 19% · worst fall on record 55%.
Risk 19% → 13% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

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Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

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Gemessen vom 2000-05-19 bis 2026-09-17 über 6,620 Handelstage, in USD, mit Kursen von yahoo. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].