IWDA o SWDA: quanta sovrapposizione c’è davvero

Misurato su 17 anni di prezzi giornalieri: le stesse posizioni, nelle stesse proporzioni, sotto due nomi.

Misurato il 18.9.2026

Ogni società che riusciamo a vedere dentro di loro è tenuta da entrambi, con lo stesso peso fino al decimale: un solo paniere, non due.

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
NVDA	5,4%	IWDA 2,7% · SWDA 2,7%
AAPL	5,1%	IWDA 2,5% · SWDA 2,5%
MSFT	3,9%	IWDA 2,0% · SWDA 2,0%
GOOGL	3,9%	IWDA 1,9% · SWDA 1,9%
AMZN	2,8%	IWDA 1,4% · SWDA 1,4%
AVGO	1,8%	IWDA 0,9% · SWDA 0,9%
META	1,4%	IWDA 0,7% · SWDA 0,7%
MU	1,1%	IWDA 0,6% · SWDA 0,6%

Un fondo pubblica solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 26% del denaro. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

I prezzi di chiusura giornalieri non coincidono esattamente (86% dei movimenti giornalieri in sincronia, 92% su base settimanale). È perché le due quotazioni sono rilevate in momenti e con volumi diversi, non perché i fondi tengano cose diverse.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
IWDA	34%	15%
SWDA	34%	16%
Entrambi, metà e metà	34%	15%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
SWDA	50%	51%	1,02
IWDA	50%	49%	0,98

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: IWDA + SWDA
2009-09-25 to 2026-09-18 · 4,309 trading days · EUR

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by SWDA.MI, IWDA.AS.

SWDA.MI carries 51% of the risk on its own.
Volatility 15% · worst fall on record 34%.
Risk 17% → 11% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Misurato dal 2009-09-25 al 2026-09-18 su 4,309 giorni di borsa, in EUR, con prezzi yahoo. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].