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Woraus besteht das Ivy-Portfolio wirklich?

Mebane Fabers Ivy-Portfolio: US-Aktien, internationale Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Staatsanleihen, je ein Fünftel.

Gemessen am 15.9.2026

5 Positionen. 97 % der Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung. VNQ ist 20 % des Geldes und 35 % des Risikos.

Woraus es besteht

Unternehmen	Anteil am Ganzen	Über
VRTPX	2,9 %	VNQ 2,9 %
WELL	1,7 %	VNQ 1,7 %
PLD	1,4 %	VNQ 1,4 %
NVDA	1,3 %	VTI 1,3 %
AAPL	1,3 %	VTI 1,3 %
GOOGL	1,0 %	VTI 1,0 %

Fonds veröffentlichen nur ihre größten Positionen, daher deckt diese Tabelle 32 % des Geldes ab. Die Unternehmen darunter sind ebenfalls enthalten, sie werden nur nicht veröffentlicht.

Wo das Risiko liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VNQ	20 %	35 %	1,73
VEU	20 %	27 %	1,35
VTI	20 %	24 %	1,22
DBC	20 %	16 %	0,78
IEF	20 %	-2 %	-0,08

Seit letzter Woche

Erstmals gemessen am 15.9.2026. Der Vergleich mit der Vorwoche erscheint nach sieben Tagen Messung.

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: Ivy
2007-03-08 to 2026-09-15 · 4,911 trading days · USD

5 holdings.
97% is one shared direction, led by VNQ, VEU, VTI.

VNQ: 20% of the money, 35% of the risk.
Volatility 15% · worst fall on record 47%.
Risk 11% → 8% over the last year, mostly because the holdings moved together differently.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
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Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngsten Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
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Weitere Portfolios

Gemessen vom 2007-03-08 bis 2026-09-15 über 4,911 Handelstage, in USD, mit Kursen von yahoo. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].