David Swensens Aufteilung für Privatanleger: US-, internationale und Schwellenländer-Aktien, Immobilien, Staatsanleihen und inflationsgeschützte Anleihen.
Gemessen am 15.9.2026
6 Positionen. 96 % der Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung. VNQ ist 20 % des Geldes und 36 % des Risikos.
| Unternehmen | Anteil am Ganzen | Über |
|---|---|---|
| VRTPX | 2,9 % | VNQ 2,9 % |
| NVDA | 1,9 % | VTI 1,9 % |
| AAPL | 1,9 % | VTI 1,9 % |
| WELL | 1,7 % | VNQ 1,7 % |
| GOOGL | 1,6 % | VTI 1,6 % |
| MSFT | 1,4 % | VTI 1,4 % |
Fonds veröffentlichen nur ihre größten Positionen, daher deckt diese Tabelle 24 % des Geldes ab. Die Unternehmen darunter sind ebenfalls enthalten, sie werden nur nicht veröffentlicht.
| Position | Geld | Risiko | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| VTI | 30 % | 38 % | 1,26 |
| VNQ | 20 % | 36 % | 1,79 |
| VEA | 15 % | 20 % | 1,30 |
| VWO | 5 % | 7 % | 1,49 |
| TIP | 15 % | 0 % | 0,02 |
| IEF | 15 % | -1 % | -0,06 |
Erstmals gemessen am 15.9.2026. Der Vergleich mit der Vorwoche erscheint nach sieben Tagen Messung.
Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.
PORTFOLIO: Swensen 2007-07-26 to 2026-09-15 · 4,814 trading days · USD 6 holdings. 96% is one shared direction, led by VNQ, VWO, VEA. VNQ: 20% of the money, 36% of the risk. Volatility 15% · worst fall on record 44%. Risk 11% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter. Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top. riskcopilot.app
Ein Gewicht ändern, einen Fonds tauschen, eigene Positionen ergänzen: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.
Miss deine VersionApp öffnenGemessen vom 2007-07-26 bis 2026-09-15 über 4,814 Handelstage, in USD, mit Kursen von yahoo. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].