← Risk Co-PilotEN · IT · DE

Di che cosa è fatto davvero il portafoglio Swensen?

L’allocazione di David Swensen per i privati: azioni USA, internazionali ed emergenti, immobiliare, titoli di Stato e obbligazioni indicizzate all’inflazione.

Misurato il 15.9.2026

6 posizioni. 96% del movimento va in un’unica direzione comune. VNQ è il 20% del denaro e il 36% del rischio.

Di che cosa è fatto

Società	Quota del totale	Tramite
VRTPX	2,9%	VNQ 2,9%
NVDA	1,9%	VTI 1,9%
AAPL	1,9%	VTI 1,9%
WELL	1,7%	VNQ 1,7%
GOOGL	1,6%	VTI 1,6%
MSFT	1,4%	VTI 1,4%

I fondi pubblicano solo le partecipazioni principali, quindi questa tabella copre il 24% del denaro. Le società sotto questa soglia sono presenti, semplicemente non vengono pubblicate.

Dove sta il rischio

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
VTI	30%	38%	1,26
VNQ	20%	36%	1,79
VEA	15%	20%	1,30
VWO	5%	7%	1,49
TIP	15%	0%	0,02
IEF	15%	-1%	-0,06

Rispetto alla settimana scorsa

Prima misurazione il 15.9.2026. Il confronto con la settimana precedente compare dopo sette giorni di misurazioni.

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: Swensen
2007-07-26 to 2026-09-15 · 4,814 trading days · USD

6 holdings.
96% is one shared direction, led by VNQ, VWO, VEA.

VNQ: 20% of the money, 36% of the risk.
Volatility 15% · worst fall on record 44%.
Risk 11% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
Sono allocazioni modello come vengono descritte di solito, non raccomandazioni; i pesi misurati sono quelli riportati sopra.

La tua versione

Cambia un peso, sostituisci un fondo, aggiungi ciò che possiedi: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

Misura la tua versione Apri l’app

Altri portafogli

Misurato dal 2007-07-26 al 2026-09-15 su 4,814 giorni di borsa, in USD, con prezzi yahoo. Descrittivo: questa pagina riporta ciò che queste posizioni hanno fatto e come è costruito il loro rischio. Non prevede rendimenti né perdite e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].