SCHD oder JEPI: wie groß ist die Überschneidung

Gemessen an 6 Jahren Tageskursen: was jeder einbringt und was sich ändert, wenn man beide hält.

Gemessen am 17.9.2026

Nichts von dem, was wir einsehen können, halten beide. Bei halbe-halbe gilt dennoch: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.

Die größten Unternehmen, und welcher der beiden sie hält

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
MRK	2,4 %	SCHD 2,4 % — nur über einen der beiden gehalten
ABT	2,4 %	SCHD 2,4 % — nur über einen der beiden gehalten
AMGN	2,4 %	SCHD 2,4 % — nur über einen der beiden gehalten
KO	2,1 %	SCHD 2,1 % — nur über einen der beiden gehalten

Ein Fonds veröffentlicht nur seine größten Positionen, daher reicht diese Messung an 30 % des Geldes heran. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
SCHD	17 %	15 %
JEPI	14 %	11 %
Beide, halbe-halbe	15 %	12 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
SCHD	50 %	60 %	1,19
JEPI	50 %	40 %	0,81

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: SCHD + JEPI
2020-05-21 to 2026-09-17 · 1,588 trading days · USD

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by SCHD, JEPI.

SCHD carries 60% of the risk on its own.
Volatility 12% · worst fall on record 15%.
Risk 14% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

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Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

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Gemessen vom 2020-05-21 bis 2026-09-17 über 1,588 Handelstage, in USD, mit Kursen von yahoo. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].